Sylwia Cerecka, 2024-02-28
Zastanawiacie się, co się dzieje w Nowym Sugesterze? Otóż zmieniliśmy ostatnio wygląd karty klienta.
Idea podziału na sekcje takie jak mail, telefony, zadania itd została przeniesiona z obecnej wersji systemu, bo dobrze się sprawdza i wszyscy - Wy i my:) - ją lubimy.
To co się zmieniło to układ sekcji oraz oczywiście wygląd. Kontakty przerzuciliśmy pod dane teleadresowe oraz załączniki, a aktywności dotyczące pracy na kliencie wyciągnęliśmy, żeby były bardziej widoczne, bo są bardzo istotne.
Zobaczycie tu listę najnowszych zadań dla klienta, podobnie jak to jest w obecnej wersji. Tak samo jak w “starym” systemie, tu też można kliknąć w tytuł zadania, by przejść do jego podglądu. Jeśli zadanie jest przypisane do konkretnego projektu lub zespołu, to klikając w etykietę z jego nazwą, system przeniesie nas kolejno do widoku projektu lub zespołu.
Jako nowość obok tytułu wyświetlamy nr zadania.
W aktywnościach rejestrujemy każde działanie na kliencie - od jego utworzenie, po edycję, dodawanie plików, zadań itd. Na chwilę obecną każda zmiana jest wyświetlana w aktywnościach jako “aktualizacja klienta”, ale w dalszym etapie aktywności będą bardziej precyzyjne, tak jak jest to teraz w zadaniach.
W tej sekcji zobaczycie oczywiście listę połączeń wykonanych od/do klienta. Na ten moment wyświetlamy tu datę rozmowy, jak długo trwała, fragment opisu, avatar użytkownika, który przeprowadził rozmowę oraz status - czy połączenie było odebrane (zielona słuchawka) czy nieodebrane (czerwona).
Tutaj oczywiście znajdziecie listę kontaktów z ramienia danej firmy. Po kliknięciu w kontakt można przejść do jego podglądu, gdzie zobaczycie pełne dane takie jak numer telefonu, imię i nazwisko osoby, do której należy kontakt, jej adres, stanowisko itd. Z widoku kontaktu możecie też od razu przejść do jego edycji (wielokropek w prawym górnym rogu).
W sekcji Szczegóły umieściliśmy pola dodatkowe do klientów. Jeśli macie dodane pola własne w kliencie, to wyświetlą się one właśnie w tym miejscu.
A jeśli o polach własnych już mowa, to one także pojawiły się niedawno w nowej wersji, ale póki co za dużo się o nich nie rozpisujemy, bo są naprawdę w formie podstawowej. Na pewno jeszcze je dla Was opiszemy, jak już będą zupełnie gotowe.
A tymczasem zerknijcie jak wygląda obecna karta klienta w Nowym Sugesterze i dajcie znać jak Wam się podoba!