Historia finansowa

Historia finansowa to kluczowy element relacji z klientem. Dzięki niej wiesz jaka oferta interesuje daną osobę, ile pieniędzy już u Ciebie wydała i ile może chcieć wydać w przyszłości. Pozwala to w celowy i przemyślany sposób prowadzić korespondencję czy rozmowy o dalszej współpracy.