Niezależnie od tego czy dopiero zaczynasz pracę z zadaniami, czy prowadzisz zespół i jesteś odpowiedzialny za cały proces - od delegowania zadań, po ich ukończenie - warto się upewnić, że znasz wszystkie dostępne w Sugesterze widoki zadań, znasz ich plusy i minusy, a przede wszystkim wykorzystujesz je zgodnie z ich przeznaczeniem i swoimi potrzebami.

Zastanawialiście się kiedyś czemu jest tak, że zawsze z pierwszym podmuchem wiosny czujemy nieodpartą chęć na zmiany? Zmiany i porządkowania wszystkiego. No więc szorujemy kąty, porządkujemy w szafach, zmieniamy styl życia - więcej się ruszamy, zdrowo jemy. Wszystko dlatego, że przyszła wiosna. A może w tym roku pójść o krok dalej i zacząć sprzątanie niestandardowo… od swojego systemu CRM? 

Zacznijmy klasycznie od definicji. Będzie krótko - tagi to słowa klucze, swoiste identyfikatory, które przypisywane do artykułu bądź posta grupują treści w nim zawarte tematycznie. Tagi pozwalają więc grupować, kategoryzować i sortować informacje. A tagi w systemie CRM? Umożliwiają i znacznie usprawniają segmentowanie, kategoryzowanie, wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie danych o podobnej tematyce. Jakie płyną z tego korzyści?

W obecnym świecie wszyscy jesteśmy konsumentami. Korzystamy z rożnego typu towarów i usług. Mamy wiele pytań i oczekiwań związanych z działaniem danych produktów lub realizacją  danej usługi. Oczekujemy, że w momencie pojawienia się w naszej głowie pytania, będziemy mogli je zadać osobom odpowiedzialnym za to co właśnie nabyliśmy lub za to co dopiero planujemy nabyć.

Jedną z najczęściej spotykanych metod komunikacji jest formularz. Za jego pomocą możemy przekazać pytanie lub uwagę. Odbiorcy tych wiadomości dzięki formularzom mogą zająć się naszym zgłoszeniem ale jednocześnie mogą prowadzić zestawienia tematów, które są najbardziej popularne wśród klientów.

Każda organizacja działająca w danej branży i środowisku ma do czynienia z różnego rodzaju danymi, używa różnych narzędzi aby dotrzeć do klienta oraz sprzedać produkt lub usługę. Z czasem jednoosobowe działalności przekształcają się w firmy które zatrudniają coraz więcej pracowników. Każdy założyciel w odpowiednim dla firmy momencie zaczyna dzielić zakres obowiązków a tym samym zaczyna określać dostęp do informacji oraz możliwość ich modyfikowania.

Aby taki podział kompetencyjny był możliwy, Sugester wprowadził narzędzie "roli". Administratorzy kont znają tę funkcję dobrze. Dzięki niej umożliwiają korzystanie z poszczególnych opcji systemu. Określają, którzy pracownicy mają dostęp do modułu CRM, którzy mogą kreować i wysyłać mailingi lub tworzyć bazę wiedzy.

Każda nowa osoba w organizacji, to wyzwanie dla zespołu. Wszyscy mają nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w zespole i dobrze wykona swoje zadania. Oczywiście sam początek nie jest łatwy. Jest wiele zasad, które funkcjonują w firmie i dobrze by było aby w pierwszych dniach pracy nowa osoba poznała przynajmniej główne informacje dotyczące "życia" w swojej nowej rodzinie.

Informacjami z jakimi powinni zapoznać się nowi członkowie firmy, to na pewno zasady dotyczące otrzymywania i wykonywania zadań. Oznaczania postępów prac i zgłaszania ewentualnych pytań. Te wiadomości często przekazuje przełożony w pierwszym dniu pracy nowego pracownika.

Nasz "świeżak" wie, że dostaje zadania, wie, że musi komentować, zadawać pytania i oznaczać postęp prac, ale jak ma to zrobić? Tutaj z pomocą przychodzi podręcznik dla użytkowników, dzięki któremu nowa osoba nauczy się, jak prawidłowo opisywać i oznaczać swoją pracę.

Pierwsze wrażenie ma niebagatelne znaczenie. Odgrywa ono ogromną rolę nie tylko w osobistym kontakcie, ale również… w procesie sprzedaży przez Internet. Co zrobić, aby pierwszy kontakt z potencjalnym klientem nie był tym ostatnim? Jakie narzędzia i techniki wykorzystać, aby uniknąć błędów?